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Tout jeune, Niels veut danser mais ni son père ni sa mère ne comprennent son désir effrené; Pourtant il trouve sur sa route de gens qui l'aident, à commencer par Alexia Hubbe, une ballerine qui ne danse plus; Celle-ci dépense toute son énergie à parcoourir les écoles de danse afin d'y répérer ceux ou celles qui ont vraiment un don...

Grâce à elle, Niels se forme au Danemark où il devrait ensuite faire carrière. Mais Thüre son père meurt et Anna sa mère français rejoint Paris. C'est en France que Niels continuera de se former et à Cannes qu'il rencontrera une pianiste qui a perdu son art, Irène Diavelli...Il l'oubliera vite pour danser en Angleterre mais la pianiste, elle, se souviendra de lui...

Envouté par elle sans en avoir conscience, Niels doit interrompre sa carrière pourtant brillante à new York. Il tombe malade. Ayant rencontré Diane et Daniel Webster, tous deux artistes, il se livre à Daniel pour guérir de son etouffement...